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Consulenza finanziaria
Il servizio di consulenza finanziaria è dedicato a tutte quelle persone che hanno intenzione di gestire attivamente i propri risparmi attraverso investimenti finanziari.
Indicato soprattutto a giovani che, entrando nel mondo del lavoro, hanno bisogno di una gestione più attiva dei loro risparmi e di un piano di investimento di lungo periodo per il loro futuro.
Tale servizio si fonda su una serie di appuntamenti conoscitivi e tecnici con cui si va a delineare una strategia pensata per il cliente.
le fasi:
- Appuntamento conoscitivo per capire quali sono i suoi obiettivi finanziari e la sua propensione al rischio.
- Pianificazione finanziaria di breve e lungo periodo con obiettivi da raggiungere.
- Creazione di uno o più portafogli d’investimento con strumenti idonei per il cliente (fondi d’investimento, etf, polizze, strumenti alternativi…)
- Monitoraggio con appuntamenti scadenzati ogni 3 mesi per il controllo del portafoglio.